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今年或超600亿件,朝阳光环下的快递产业潜质如何?

转载时间:2021.09.12(原文发布时间:2019.09.18)
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编者按:本文来自格隆汇,作者 筠筠,36氪经授权发布。

9月17日,在国新办新闻发布会上国家邮政局局长马军胜指出了“我国已成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场”,并且在快递业务总量和成交金额上均实现了不俗的成绩:

一方面,国内快递业务量从1988年的153万件提升到2018年的507亿件,年均增速高达41.5%,包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和,预计今年国内快递业务总量有望超过600亿件。

另一方面,1949年我国邮政业务总量仅1.6亿元,到去年年底全国邮政业务总量达12345亿元,增长了7700多倍。

此外,值得一提的是,在我国快递行业获得高速发展的同时,这一行业已慢慢开始向第二阶段和第三阶段——换挡降速与稳定发展迈进,而在这个换挡降速与稳定发展的过程中,也进一步促进了相关产业链的更新迭代,并由此催生了不少行业机遇。

那么,令人好奇的是:这个发展神速,身处朝阳光环下的快递行业,究竟潜质如何呢?

朝阳特征显著的快递行业

事实上,不得不说的是,在中国快递行业可谓是一个有着悠久历史的行业,即中国是世界上最早建立有组织的邮政通信的国家之一。据史料记载,从商朝至清末,在国家已经开办近代邮政之前,中国的邮驿通信已经经过3000多年的发展历程了。

不知是不是历史悠久的缘故,我国在发展快递这一行业时特别得心应手,发展速度实在是让人咋舌不已——连续五年位居全球第一,且份额占据全球“半壁江山”。

具体而言,国家邮政局局长马军胜在会议上表示,当前我国的快递行业主要呈现了行业规模不断扩大、基础设施逐渐完善、乡镇农村服务不断增加等特点,具体如下:

其一,行业规模不断扩大。1949年我国邮政业务总量仅仅1.6亿元,但到去年年底,全国邮政业务总量已经达到12345亿元,70年间增长了7700多倍。与此同时,快递业务规模也连创新高,快递业务量从80年代的153万件提升到去年的507亿件,今年有望突破600亿件,30年年均增速高达41.5%,包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和。

其二,基础设施持续完善。具体来看,目前国内已基本形成航空、铁路、公路等多种交通运输方式综合利用的格局。在2018年,全国已建成了230多个邮政和快递类专业物流园区,邮路和快递服务网路单程长度达到3944.8万公里,拥有各类营业网点27.5万处,分别是1949年的56倍和10.4倍。此外,全行业拥有3家货运航空公司,运营全货机115架,邮政、快递服务汽车32.2万辆。

其三,服务民生能力不断增强。就目前而言,国内快递服务已从遍布城乡逐渐开始向村一级延伸。去年,全国共建成村邮站17.8万个、“邮乐购”站点61万个,基本覆盖了行政村。此外,乡镇快递网点覆盖率超过了95%,邮政业年服务用户的数量已经超过1000亿人次,支撑网络购物交易规模突破了7万亿元,带动农产品进城和工业品下乡超过7000亿元。

此外,不得不说的是,国内快递业得以迅猛增长,电商这一大业务可谓是“功不可没”。根据相关资料显示,国内快递业迅猛增长的十年也正是国内电商异军突起的十年,我国网上零售交易额从2011年的7800亿元增长至2018年的9.01万亿元,年复合增速高达42%。

今年或超600亿件,朝阳光环下的快递产业潜质如何?

(资料来源:wind)

那么,在2018年的507亿件快递中,由电商而来的快递件又贡献了多少呢?据数据显示,2018年,国内电商快递件数高达388亿件,占整个快递件数的比例达76.53%。而这也意味着,国内快递业的大半壁江山是由电商一手撑起的。

不过,正如“一荣俱荣,一损俱损”一样,近年来随着电商红利的逐渐消退,电商快递增速放缓,整个快递行业的增速也随之放缓。据数据显示,2016年-2018年,电商快递单量分别同比增长41.3%、33.6%和28.5%,相应的,国内快递单量分别同比增长51.2%、28.1%和26.3%。

而在其中,值得一说的是,随着快递行业头部玩家不断开疆扩土占据市场份额,这一个行业的市场格局则变得愈发清晰。

今年7月31日,随着阿里入主申通,快递行业迎来新的变数。目前,除了韵达,“三通”和百世已全部接受阿里投资,整体而言,这一行业形成了顺丰、阿里和京东“三足鼎立”的格局。

至此一来,可以看出,在快递行业发展到如此庞大,互联网快速发展以及人们的消费水平的不断提高之际,这一行业则越发显现出朝阳行业的特质了。

繁荣表象背后的“隐痛”

近年来,虽然我国快递业务发展快、变化大、赋能强,给老百姓带来了极大便利,也给中国经济的转型升级提供了极大支撑。但不得不说的是,由于行业发展太快,各方面政策供给和生产要素供给没有及时跟上,这一行业也存在不少难以言喻的“隐痛”。

一方面,“价格战”空前激烈,中小企业生存环境比我们想象中的要恶劣的多。

虽然预计今年我国快递量将突破600亿件大关。但并不是每家快递企业都有机会留在餐桌前享受这场盛宴了。今年3月,媒体曝出安能快递部分加盟商开始维权讨要加盟费及损失、如风达快递宣布暂停业务、国通快递“停工放假通知”流出等多条消息。随着行业洗牌的加剧,中小快递公司正加速退出市场。

而在此大批中小快递公司陷入困境的同时,头部企业却开始互相挤压,行业价格战明显加剧。据相关数据显示,今年上半年,快递行业平均单价为12.3元,同比下降2.54%。其中,同城快递单价同比降幅高达15.28%。

此外,随着快递行业规模效应边际递减,成本下降空间收窄,价格战一旦加剧行业可能整体会陷入亏损。此外,降费对末端网点压力巨大,尤其是人力(快递员)成本已经很难有下降空间。随着我国低成本劳动人口红利消失,叠加90后、00后从事快递员岗位意愿下降,快递企业用人成本不断攀升。

另一方面,快递行业结构失衡之下,电商快递增长也不达预期。

就目前而言,我国邮政快递业快速发展的同时,也存在不少问题,例如快递企业国际化水平不高,业务结构较为失衡,80%的精力都用来服务电商,只有20%是商务性和政务性服务等。而在这其中,业务结构主要倾斜电商的快递行业,也面临着电商快递增长不达预期的风险。

近几年受国内宏观经济增速放缓影响,消费市场整体疲软,居民消费意愿下降可能进一步拖累网络购物增速,传导至快递市场拉低电商件增速。据数据统计显示,2016年-2018年,电商快递单量分别同比增长41.3%、33.6%和28.5%,相应的,国内快递单量分别同比增长51.2%、28.1%和26.3%。

此外,快递相关企业也需要重视负面舆情造成企业声誉的风险。

近些年,由于快递行业法律规章尚未健全,这一行业在服务质量上仍存有不少诟病。具体而言,目前快递企业负面新闻主要集中在暴力分拣造成货品损坏、快递服务质量低用户体验差(拒绝上门派件)以及极端的快递员侵犯用户隐私(私拆快递、出卖客户信息)或造成人身伤害的事件等。

而值得一提的是,快递垃圾处理问题也给环保造成了不小的压力。现在我国每天发送将近2亿件包裹,产生了大量的纸箱、塑料袋等垃圾,给环保带来不小压力。马军胜就在会议上明确表示,邮政快递业要想实现高质量和可持续发展,环保这道坎儿必须迈过去。关于快递包裹的包装、封装,现在材料都有标准,但是太“软”,约束性不强,今年要在这个方面下大功夫。

结语

整体而言,虽然当前快递行业仍存有可大可小的诟病,但实际上在唾手可得百亿级市场规模之下,这些小问题看起来似乎都不是事儿。

对此,东北证券也表示,中国物流市场体量庞大,但是如同产业集成度一样物流集成度低下,不过随着此轮产业调整走出困境,行业转型升级加快,尤其是工业4.0发展和国家2025战略发展,2B快递物流将和产业垂直供应链整合融合发展,快递行业整体成长性良好。

而在此之际,根据相关券商给出的研报,一些表现不错的个股或将可以给予关注。例如,通达系快递龙头申通快递、圆通速递、韵达股份以及中高端快递龙头顺丰控股。

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资讯来源: 36氪官网

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